中央金融機構注資特別國債即將發行

中央金融機構注資特別國債即將發行

上海證券報

財政部17日發布公告稱，擬發行2025年中央金融機構注資特別國債（一期）（5年期）。本次發行國債競爭性招標面值總額1650億元，不進行甲類成員追加投標，票面利率通過競爭性招標確定。

據悉，本期國債自2025年4月25日開始計息，每年支付利息，付息日為每年4月25日（節假日順延），2030年4月25日償還本金并支付最后一次利息。招標時間為2025年4月24日上午10：35至11：35。

2024年9月以來，財政部、金融監管總局等多部門明確，將發行特別國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，按照“統籌推進、分期分批、一行一策”的思路有序實施。今年政府工作報告明確，擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。

3月30日，中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行發布向特定對象發行A股股票預案等公告，合計擬募資金額達5200億元（其中財政部擬出資5000億元），扣除相關發行費用后全部用于補充核心一級資本。

根據公告，中行、建行擬面向財政部，交行擬面向財政部、中國煙草總公司及其全資子公司中國雙維投資，郵儲銀行擬面向財政部、中國移動集團、中國船舶集團進行定增，分別募集資金不超過1650億元、1050億元、1200億元和1300億元。

從發行方式來看，四家銀行均采用“鎖價定增”的方式，通過向有長期投資意愿的特定發行對象定向募資，避免了對二級市場資金流動性的沖擊。發行價格方面，中行、建行、交行、郵儲銀行分別為6.05元／股、9.27元／股、8.71元／股和6.32元／股；發行時間上，多家銀行此前表示，在取得中國證監會同意注冊的批復后，在有效期內擇機發行；限售期安排方面，為自取得股權之日起五年。

據了解，中行的核心一級資本充足率將從發行前的12.20％提升至發行后的13.06％；建行的核心一級資本充足率將從14.48％提升至14.97％；交行的核心一級資本充足率將從10.24％提升至11.52％；郵儲銀行的核心一級資本充足率將從9.56％提升至11.07％。

財政部表示，當前，國有大型商業銀行經營發展穩健，資產質量穩定，撥備計提充足，主要監管指標均處于“健康區間”。通過發行特別國債支持相關國有大型商業銀行補充核心一級資本，有利于進一步鞏固提升銀行的穩健經營能力，促進銀行高質量發展，為投資者創造更大價值和帶來長期穩定的回報，有利于銀行更好發揮服務實體經濟的主力軍作用，為國民經濟行穩致遠提供有力支撐。（記者?李苑）